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携程宣称年交易额3000亿元是向新美大表

2019-01-12 00:10:46

2016年1月24日,携程集团CEO梁建章在携程年会上致辞,在讲了一大堆理念上的客套话后,梁建章宣称:携程集团已经是交易额超过3000亿元的大公司,但仍是一个快速成长的公司,2020年后的交易额将超过10000亿元,成为世界上最大的电子商务公司和旅游企业之一。

梁建章以务实著称,此次放出两个大数字, 真实性如何?来看3000亿元交易额,我们把携程集团的三大力量携程、去哪儿、艺龙的数据摆出来:

携程在2015年前三季度的总营收约为85亿元,2015年第四季度的营收额预期在29亿元,2015年全年的营收在115亿元左右;

去哪儿在2015年前三季度的总营收约为28.8亿元,2015年第四季度的营收额预期在11亿元,也就是说2015年全年的营收在40亿元左右;

艺龙在2015年前三季度的总营收约为7.83亿元,2015年全年的营收在10亿左右。

原去哪儿CEO庄辰超曾透露2015年第一季度去哪儿的GMV为300亿元(对应的营收为6.71亿元),根据同样的佣金比率(2.2%),大致可以推出去哪儿全年的GMV在1200亿元以上。

携程的营收额是去哪儿的近4倍,其GMV如果是3000亿元属于合理范围内。当然,携程的佣金比例更高,GMV可能没想象中的高。不过,退一步讲,携程集团(包括携程、去哪儿、艺龙)的GMV超过3000亿是没有问题的。

3000亿元的交易额,数字很大;同时,携程依然保持着近50%的增速;而且,携程成为去哪儿和艺龙大股东后,在中国酒店服务领域的绝对领导地位无法撼动。

这样大的体量+增速+领导地位,资本市场是如何反应的?以2015年1月24日的收盘股价算,携程的市值为120亿美元、去哪儿为58亿美元、艺龙为6亿美元,总共为184亿美元。

184亿美元的市值是什么概念?和美团大众点评(新美大)的180亿美元估值相当。新美大在2015年的GMV为1700亿元,营收在65亿元左右,和携程集团差距很大。携程+去哪儿+艺龙的GMV在3000亿元以上,而营收加总在160亿元以上。

梁建章重新任携程CEO后,一系列运作下来,摆脱了颓势,把最大的竞争对手去哪儿也揽到旗下。但资本市场对于已经出嫁(上市)的公司青睐度就是不足,而美团大众点评这种未嫁(未上市)的公司更受期待。

实际上,打赢了在旅游服务领域的打仗后,携程面临着美团大众点评这个对手的竞争。也许是看美团大众点评天天拿交易额(GMV)说事,梁建章才忍不住也晒晒交易额。

可以确定的是,美团大众点评的180亿美元高估值,携程CEO梁建章肯定没想通。

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